Государственному банку Укрэксимбанк удалось убедить группу зарубежных кредиторов пролонгировать еврооблигации. В денежном эквиваленте это составит около 1,5 млрд долларов США на семь лет. Для этого банк был вынужден поднять ставку доходности, а также согласиться погашать долг амортизационным механизмом.
Внешние кредиторы начали проявлять лояльность к украинским заемщикам. Удалось добиться первых уступок государственному Укрэксимбанку. Он получил согласие от трети держателей его еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 гг. Finmaidan.com сообщает, что 21 мае в Лондоне кредиторами было согласовано перепрофилирование облигаций.
Планируется, что будут реструктуризированы 3 выпуска еврооблигаций, что в общем составит почти 1,5 млрд долларов.
Минфин и МВФ заявляют, что ключевая цель выполнена, так как в ближайшие 3 года нагрузка на платежный баланс страны уменьшиться.
В течение 4-6 лет Укрэксимбанком запланировано погасить половину суммы каждого выпуска ценных бумаг, остальную сумму будут погашать одинаковыми платежами каждые полгода.
Процентная ставка увеличится, если: 1) доходность ценных бумаг - 2015 на 750 000 000 $ повыситься с 8,37% до 9,62%, 2) доходность еврофондов - в 2016 на 125 000 000 грн с 12-месячной Libor +5% (в настоящее время 5,8%) до 6-месячной Libor+7% (на данный момент 7,4%), 3) евробонды на 600 000 000 $ с погашением в 2018 пролонгируют до 2025 года, а ставка возрастет с 8,75 до 9,75%.
Поддержку реструктуризации бондов банка высказали: VR Capital Group Ltd, Oaktree Capital Management, GLG Partners LP и Pioneer Investment Management Limited.
